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据说玄天老祖原是正派光明门的弟子，在一起外出试炼时，救起了被人追杀的后土圣尊，当时的她还只不过是个穷哈哈的散修。

秦飞羽为了报达祁良辰的救命之恩，一路上暗中跟随下山历练的祁良辰，在一次与魔宗某长老的儿子大战时，秦飞羽暗中偷袭，使的祁良辰幸免于难，二人为了躲避魔宗追杀掉进了一位地仙的圣府之中，两人在其中呆了三年的时间，祁良辰得了圣府中地仙的传承，实力大涨。

而秦飞羽却因为性格等问题，并没有成为传承人，秦飞羽本身的野心也是很大的，只不过她一心爱慕祁良辰到也不嫉妒他，只是暗中修炼了那魔宗弟子的功法，二个年轻又同生共死过的男女，一个俊朗不凡，一个素仙出尘，两人如何不会产生感情。

当二人出了圣府后，已经是元婴期的高手了，然正邪不两立，又一次大战之中，秦飞羽露出了魔宗的功夫，被人追杀，祁良辰自是护着她，虽功法不同，可两人的心却是在一起的，祁良辰本身虽处正道，却不是什么迂腐之人，他的认知也是修道人人皆可，怎么入道是各人的缘法，对于秦飞羽修魔功的事情，只要不是杀戮过剩，他都不会阻止。

但他这一举动则引来正道的不满，于是光明门就将祁良辰定为叛徒，逐出了宗门，祁良辰一气之下与秦飞羽结成道侣，攻下了一个魔宗的地盘，也就是今天边域岛的一小块内陆，以此为基础建立了天魔宗。

虽然称是天魔宗，但天魔宗内的戒律是十分严格的，以强者为尊，以杀入道为基础，双修道为辅助，行事自由，却不允许滥杀无辜，而且两人双修后实力大增，并且将边域岛周围二三流的魔道宗派全都整合在了一起，就形成了现在的天魔宗。

这对道侣一路修炼到渡劫期，其寿元可活数十万年，但两人却都在十几万岁的时候，同时强行渡劫，却被九天劫雷给的一死一伤，死的是玄天老祖肉身消融，灵魂具散，伤的是后土圣尊，后土圣尊渡劫失败后又活了一万三千多载便坐化了，其圣体安葬于天魔宗的禁地之中。

据传说，后土圣尊当年能从九天劫雷中活下来，除了因为玄天老祖替她挡劫之外，还因为她手中得到了上古大神的一根水晶骨，所以才能在伤重之后又多活了一万多年。

至于后土圣尊秦飞羽为什么不再次以水晶之骨保其渡劫成仙，这就不得而知了，这根水晶骨在后土圣尊死后留了下来，现在是天魔宗的圣物。

被供在天魔宗正殿的玉骨阁之中，民间传说水晶骨有肉白骨医死人的奇效，不少人都对其虎视眈眈，可因为唯一现世的水晶骨是天魔宗的圣物，这才让众人熄了心思，毕竟能力再大，也打不过一宗之力，何况现在坐镇天魔宗的老祖也是位半步渡劫的大能。

天魔宗最上层是位大乘期修为的宗主，这位宗主掌管天魔宗中一切对内外的事务，虽然权力很大，但他身后有十二位戒律长老监管着，所以当也不怕这天魔宗成为一言门。

而且上一任的宗主并不是坐化的，而是退位让贤，半且修为已是半步渡劫的大能，有这位坐镇，天魔宗更是乱不起来，再加上门内弟子皆是以强者为尊，谁的拳头硬，谁就上位，从而获得宗门内部的重点培养。

天魔宗不仅培养门内弟子，像叶桑榆这种高修为的散修，他们也是重金聘请，光化神期的供奉就有二十几人，到不是指着这些供奉来保护天魔宗，只希望天魔宗在与外对敌时，这些供奉不倒戈相向即可。