黑晴明坐在火堆旁，思忖着重新得到式神的方式，这时一只瘦狗从破草堆里走过来向他乞食，黑晴明搔了搔瘦狗毛发稀疏的脑袋，笑了起来。
与大多数式神不同，犬神的产生通常不是自然过程而是有人故意为之。将自家的狗饿上几日，而后埋入土中仅露狗头，再在狗的面前摆上食物，待其食欲大振之时用沾染过人血的短刀一刀斩下狗头，将狗头投入火中焚烧阻止其魂魄脱离本体升天便可以得到犬神。犬神实际上是一种狗的饿鬼，饿鬼的进食本能使它们极具攻击性而狗忠于主人的特性又使得他们不会攻击自己的主人，可以说是一种简单易得的量产式神。而正如阴阳师所推测的，此时发现自己已无式神可以差遣的黑晴明果然开始准备着手制造犬神了。
等到阴阳师的人格再次占据晴明的躯体的时候，太阳正高悬在空中，已经不知道过了几日。似乎黑晴明对躯体的占有能力越来越娴熟了，阴阳师人格出现的时间逐渐少了起来。阴阳师刚刚起身，便听到自己寄居的酒店的小二来报有访客。
阴阳师点头同意访客进来，拉门渐渐拉开，一个美貌绝伦的妇人走了进来，举手投足间无不有一种近乎妖气的妩媚。
“茨木童子，你还真是擅长扮美人啊。”看到来人，阴阳师笑着说。
“哈哈哈，那也瞒不过你阴阳师嗯眼睛啊！”茨木童子豪放地大笑，笑着便褪去了化形，成为了一只高大强悍的妖怪模样。
“没准，我是黑晴明呢？”阴阳师说。
“毕竟我也曾经是你的式神嘛，你这点儿气息我还是知道的。这不，你刚刚醒来我就找上门来了嘛。”茨木童子扯过一个坐垫，盘腿坐了下来。“阴阳师你听说了吗？最近城里丢了好多狗啊，是‘你’干的吧？”
“看来，‘我’真的已经开始制造犬神了啊。”阴阳师仿佛并不惊讶。
茨木童子沉吟片刻，说道：“不过呢，黑晴明开始做犬神这件事也说明了一个问题。”
“厉害的大妖怪又发现什么了？”阴阳师笑着问。
“说明啊，这个黑晴明并没有你想象中的这么强大，没了式神的他甚至连犬神的力量都需要依靠。”茨木童子得意地说。
“那么，虐杀大天狗的事又怎么解释呢？”
“哈哈哈哈！当然是因为大天狗那小子太弱了嘛！”茨木童子豪爽地大笑着说，眼角流露出不屑的神情。
“我觉得，黑晴明大概是利用了其他式神的力量击杀了大天狗。”阴阳师突然正襟危坐，忧心忡忡地说。
看到阴阳师这般样子，茨木童子也不禁严肃了起来，他思考了好一会儿，才说：“如果说黑晴明与你共用这个躯
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